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Assegnazione di operazioni del piano di azione ai ruoli dei team opportunità
Impostare i team opportunità per abilitare l'opzione di assegnazione di un'operazione del piano di azione a un ruolo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
I team opportunità sono gruppi di utenti che lavorano insieme su un'opportunità. I ruoli dei team opportunità vengono definiti all'interno dell'organizzazione. I titolari delle opportunità assegnano quindi le persone che ricoprono tali ruoli per un'opportunità.
Il creatore di un modello del piano di azione può specificare a quale ruolo è assegnata un'operazione. Il ruolo viene risolto per un utente quando viene creato un piano di azione.
- Da Imposta, immettere Impostazioni team opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni team opportunità.
- Selezionare Abilita vendita in team e salvare l'impostazione.
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Selezionare i layout di pagina in cui includere il componente elenco team opportunità.
Ad esempio, è possibile selezionare le pagine Opportunità (generale) e Opportunità (quota di portafoglio).
- Salva le modifiche.
- Da Imposta, immettere Ruoli team nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Ruoli team.
- Aggiornare l'elenco dei ruoli del team in modo che corrispondano alle esigenze aziendali, ad esempio bancario, responsabile relazioni, consulente o agente sinistri.
-
Aggiungere membri del team opportunità in blocco:
- Da Imposta, immettere Riassegnazione globale team opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Riassegnazione globale team opportunità.
- Completare i passaggi per selezionare le opportunità e definire i membri del team opportunità.
- Ripetere per assegnare altri membri del team opportunità alle opportunità.
- Salva le modifiche.
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