기회 팀 역할에 작업 계획 과업 할당
기회 팀을 설정하여 역할에 작업 계획 과업을 할당하는 옵션을 활성화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Lightning Scheduler 사용하는 Government Cloud, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
기회 팀은 기회에 대해 함께 작업하는 사용자의 그룹입니다. 조직 내에서 기회 팀 역할을 정의합니다. 그런 다음, 기회 담당자가 기회에 해당 역할을 수행하는 사람을 할당합니다.
작업 계획 템플릿의 작성자는 과업에 할당할 역할을 지정할 수 있습니다. 작업 계획이 생성되면 역할이 사용자에게 확인됩니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 기회 팀 설정을 입력한 후 기회 팀 설정을 선택합니다.
- 팀 판매 활성화를 선택하고 설정을 저장합니다.
-
기회 팀 목록 구성 요소를 포함할 페이지 레이아웃을 선택합니다.
예를 들어 기회(일반) 및 기회(지갑 점유율) 페이지를 선택할 수 있습니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 팀 역할을 입력한 후 팀 역할을 선택합니다.
- 은행원, 관계 관리자, 상담원 또는 청구 에이전트 등 비즈니스 요구 사항에 맞게 팀 역할 목록을 업데이트합니다.
-
기회 팀 구성원을 대량으로 추가합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 대량 재할당 기회 팀을 입력한 후 대량 재할당 기회 팀을 선택합니다.
- 기회를 선택하고 기회 팀 구성원을 정의하는 단계를 완료합니다.
- 반복하여 기회에 다른 기회 팀 구성원을 할당합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
다음 사항도 참조:
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