U bent hier:
Actieplantaken toewijzen aan opportunityteamrollen
Stel opportunityteams in om de optie in te schakelen om een actieplantaak toe te wijzen aan een rol.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud met Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de openbare sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
Opportunityteams zijn groepen gebruikers die samenwerken aan een opportunity. U definieert de opportunityteamrollen binnen uw organisatie. Opportunityeigenaars wijzen vervolgens de mensen toe die deze rollen vervullen voor een opportunity.
De maker van een actieplansjabloon kan opgeven aan welke rol een taak is toegewezen. De rol wordt toegewezen aan een gebruiker wanneer een actieplan wordt gemaakt.
- Geef vanuit Set-up Opportunityteaminstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Opportunityteaminstellingen.
- Selecteer Teamverkoop inschakelen en sla de instelling op.
-
Selecteer de paginalay-outs waarin u de lijstcomponent voor opportunityteams wilt opnemen.
U kunt bijvoorbeeld de pagina's Opportunity (algemeen) en Opportunity (portemonnee delen) selecteren.
- Sla uw wijzigingen op.
- Geef vanuit Set-up Teamrollen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Teamrollen.
- Werk de lijst met teamrollen bij zodat deze overeenkomen met uw bedrijfsvereisten, bijvoorbeeld bankier, relatiemanager, adviseur of claimagent.
-
Voeg opportunityteamleden in bulk toe:
- Geef vanuit Set-up In bulk opportunityteams opnieuw toewijzen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens In bulk opportunityteams opnieuw toewijzen.
- Voltooi de stappen om opportunities te selecteren en opportunityteamleden te definiëren.
- Herhaal dit om andere opportunityteamleden toe te wijzen aan opportunities.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
