Tildele handlingsplanoppgaver til salgsmulighetsteamroller
Konfigurer salgsmulighetsteam for å aktivere alternativet for å tildele en handlingsplanoppgave til en rolle.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
Salgsmulighetsteam er grupper av brukere som arbeider sammen om en salgsmulighet. Du definerer salgsmulighetsteamrollene i organisasjonen. Salgsmulighetseiere tildeler deretter personene som har disse rollene for en salgsmulighet.
Oppretteren av en handlingsplanmal kan angi hvilken rolle som skal tildeles en oppgave. Rollen løses til en bruker når en handlingsplan opprettes.
- Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam.
- Velg Aktiver teamsalg, og lagre innstillingen.
-
Velg sideoppsettene som listekomponenten for salgsmulighetsteam skal inkluderes i.
Du kan for eksempel velge Salgsmulighet (generell) og Salgsmulighet (wallet-deling)-sidene.
- Lagre endringene.
- Skriv inn Teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Teamroller.
- Oppdater listen over teamroller slik at de samsvarer med forretningskravene dine, for eksempel bankansvarlig, relasjonsleder, rådgiver eller kravagent.
-
Legge til salgsmulighetsteammedlemmer samlet:
- Skriv inn Massetildel salgsmulighetsteam på nytt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Massetildel salgsmulighetsteam på nytt.
- Utfør trinnene for å velge salgsmuligheter og definere salgsmulighetsteammedlemmer.
- Gjenta for å tildele andre salgsmulighetsteammedlemmer til salgsmuligheter.
- Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
