Вы находитесь здесь:
Назначение задач плана действий ролям группы, работающей с возможностями
Настройте группы, работающие с возможностями, чтобы включить параметр назначения задачи плана действий роли.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
Группы, работающие с возможностями, — это группы пользователей, совместно работающих над возможностью. Вы определяете роли группы, работающей с возможностями, в организации. Ответственные за возможность потом назначают людей, играющих эти роли для возможности.
Автор шаблона плана действий может указать, какой роли назначена задача. Роль разрешается пользователю при создании плана действий.
- Введите строку «Параметры группы, работающей с возможностями» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры группы, работающей с возможностями».
- Выберите «Включить групповые продажи» и сохраните параметр.
-
Выберите макеты страниц для добавления компонента списка групп, работающих с возможностями.
Например, можно выбрать страницы «Возможность» (общая) и «Возможность» (доля кошелька).
- Сохраните внесенные изменения.
- Введите строку «Роли рабочей группы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Роли рабочей группы».
- Обновите список ролей рабочей группы, чтобы они соответствовали вашим бизнес-требованиям, например, банкир, менеджер по взаимосвязям, консультант или агент по претензиям.
-
Добавьте участников группы, работающей с возможностями, в пакете:
- Введите строку «Пакетное переназначение групп, работающих с возможностями» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакетное переназначение групп, работающих с возможностями».
- Выполните действия по выбору возможностей и определению участников группы, работающей с возможностями.
- Повторите, чтобы назначить других участников группы, работающей с возможностями, возможностям.
- Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
