Du är här:
Tilldela åtgärdsplanuppgifter till säljprojektteamroller
Konfigurera säljprojektteam för att aktivera alternativet att tilldela en åtgärdsplanuppgift till en roll.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet. |
Säljprojektteam är grupper av användare som arbetar tillsammans med ett säljprojekt. Du definierar säljprojektteamroller inom din organisation. Säljprojektägare tilldelar sedan de personer som spelar dessa roller för ett säljprojekt.
Skaparen av en åtgärdsplanmall kan specificera vilken roll som är tilldelad en uppgift. Rollen löses till en användare när en åtgärdsplan skapas.
- I Inställningar, skriv Inställningar för säljprojektteam i rutan Snabbsökning och välj sedan Inställningar för säljprojektteam.
- Välj Aktivera teamförsäljning och spara inställningen.
-
Välj de sidlayouter där listkomponenten Säljprojektteam ska inkluderas.
Du kan till exempel välja sidorna Säljprojekt (allmänt) och Säljprojekt (plånboksdelning).
- Spara dina ändringar.
- I Inställningar, skriv Teamroller i rutan Snabbsökning och välj sedan Teamroller.
- Uppdatera listan över teamroller så att de matchar dina verksamhetskrav, till exempel bankkontakt, relationsansvarig, rådgivare eller anspråksagent.
-
Lägg till säljprojektteammedlemmar i bunt:
- I Inställningar, skriv Massomtilldela säljprojektteam i rutan Snabbsökning och välj sedan Massomtilldela säljprojektteam.
- Utför stegen för att välja säljprojekt och definiera säljprojektteammedlemmar.
- Upprepa för att tilldela andra säljprojektteammedlemmar till säljprojekt.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
