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将行动计划任务分配到业务机会团队角色
设置业务机会团队，以启用将行动计划任务分配到角色的选项。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。 |
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入业务机会团队设置，然后选择业务机会团队设置。
- 选择启用团队销售，并保存设置。
-
选择要包含业务机会团队列表组件的页面布局。
例如，您可以选择业务机会（常规）和业务机会（钱包共享）页面。
- 保存更改。
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入团队角色，然后选择团队角色。
- 更新团队角色列表，以便匹配业务需求，例如银行家、关系经理、顾问或索赔代理。
-
批量添加业务机会团队成员：
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入批量重新分配业务机会团队，然后选择批量重新分配业务机会团队。
- 完成选择业务机会和定义业务机会团队成员的步骤。
- 重复以将其他业务机会团队成员分配到业务机会。
- 保存更改。
另请参阅：
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