Loading
Handlingsplaner
Tildele handlingsplanoppgaver til køer

Tildele handlingsplanoppgaver til køer

Konfigurer køer slik at oppretterne av handlingsplanmaler kan tildele oppgaver til køer. Når en handlingsplan genereres fra malen, kan alle brukere som er medlem av køen, ta eierskap til den tildelte oppgaven.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.

En kø lar et team av brukere dele arbeidsbelastningen sin. Oppgaver vises i en køliste, og alle medlemmer i teamet kan ta eierskap til en oppgave i listen.

Du definerer køene i organisasjonen og legger til bestemte brukere eller roller som kømedlemmer. Oppretterne av handlingsplanmaler tildeler deretter oppgaver til køen. Når en ny handlingsplan genereres, legges en nyopprettet oppgave til i køen, klar for henting av et kømedlem.

  1. Gå til Oppsett, skriv Køer i feltet Hurtigsøk og velg Køer.
  2. Klikk på Ny, og skriv inn en etikett og et navn på køen. Etiketten er navnet på listevisningen som brukere arbeider fra.
  3. Velg en e-postadresse som skal varsles når nye poster legges til i køen. (valgfritt)
  4. Hvis organisasjonen bruker divisjoner, velger du standarddivisjonen for køen.
  5. Legg til objektene som skal inkluderes i køen. Velg objekter som kan inkluderes i handlingsplanmaler, som Oppgave, Vurderingsoppgave eller Dokumentsjekklisteelement.
  6. Legg til kømedlemmer, og lagre køen.
    Medlemmer kan være individuelle brukere, roller, felles grupper eller partnerbrukere.

Når du legger til en oppgave i en handlingsplanmal, velger du under Oppgavetildeling, og deretter velger du en kø fra listen.

 
Laster
Salesforce Help | Article