アクションプランの API 実装の更新

API バージョン 46 より前では、アクションプランで取引先オブジェクトのみがサポートされていました。自動化を使用してアクションプランを実装した場合、TargetId はアクションプランに関連する取引先レコードの ID です。

API バージョン 46 以降、アクションプランでは複数の対象オブジェクト (取引先、キャンペーン、ケース、取引先責任者、契約、リード、商談など) がサポートされます。また、活動が有効になっているカスタムオブジェクトでアクションプランを使用することもできます。この機能強化により、TargetId が多態的なフィールドキーになりました。TargetEntityType を使用して、アクションプランテンプレートのベースとなるオブジェクトの種別を決定します。次に、TargetId を使用して、適切なオブジェクトのテーブルでレコードを検索します。

バージョン 47 より前では、アクションプランテンプレートに ToDo 項目しか含めることができませんでした。API バージョン 47 以降、アクションプランテンプレートに ToDo、ドキュメントチェックリスト、および調査タスク評価項目の組み合わせを含めることができます。API バージョン 46 以前を使用する ToDo トリガーは、異なる種別の項目が含まれるアクションプランテンプレートによってトリガーされた場合は失敗する可能性があります。ToDo トリガーを API バージョン 47 以降にアップグレードするか、アクションプランテンプレートに 1 つの種別の項目しか含まれないようにすることで、この問題を解決します。

ActionPlanTemplate オブジェクトはカスタマイズできません。UI を介してオブジェクト項目を更新した場合、その更新はローカル組織にのみ適用され、メタデータ API を使用して取得できません。