更新動作計畫的 API 實作

在 API 46 版之前,「動作計畫」僅支援「帳戶」物件。如果您使用自動化實作「動作計畫」,則 TargetId 是與動作計畫相關的「帳戶」記錄識別碼。

從 API 46 版開始,「動作計畫」支援多個目標物件,包括帳戶、行銷活動、個案、連絡人、契約、商機、機會等。您也可以將「動作計畫」與已啟用活動的自訂物件搭配使用。此增強表示 TargetId 現在是多型欄位索引鍵。使用 TargetEntityType 決定動作計畫範本所依據的物件類型。然後使用 TargetId 查詢適當物件表格中的記錄。

在 47 版之前,「動作計畫範本」只能包含工作項目。從 API 47 版開始,「動作計畫範本」可以包含工作、文件檢查清單和評估工作項目混合。如果由包含不同類型項目的「動作計畫範本」觸發,則使用 API 46 版或更低版本的工作觸發可能會失敗。若要解決此問題,請將工作觸發升級為 API 47 版或更新版本,或確保「動作計畫範本」僅包含一種類型的項目。

您無法自訂 ActionPlanTemplate 物件。透過 UI 對物件欄位進行的任何更新僅適用於本機組織,且無法使用「中繼資料 API」提取。