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            Attivazione di flussi per l'orientamento dei richiedenti

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Attivazione di flussi per l'orientamento dei richiedenti

            Il modello di app di orientamento di esempio include flussi e orchestrazioni di flussi che consentono di automatizzare il processo di orientamento. Quando si abilita l'app di esempio nell'organizzazione Salesforce, se i flussi per l'orientamento non sono nello stato attivo, clonare e attivare la nuova versione prima di iniziare a inserire i richiedenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per attivare o disattivare un flusso: Gestisci flusso
            Per attivare un flusso AutoLaunched che presenta un trigger: Visualizza tutti i dati

            Quando si attiva una versione di un flusso, la versione attivata in precedenza, se esistente, viene disattivata. Le interviste di flussi in esecuzione in quel momento proseguono utilizzando la versione con cui erano state avviate.

            1. Aprire la versione del flusso in Flow Builder.
            2. Fare clic su Attiva.
            • Flussi forniti ai richiedenti imbarco
              I flussi forniti ai richiedenti orientamento si trovano nello spazio dei nomi fsc_onboarding. Quando si attiva l'impostazione Modello di richiesta di orientamento di esempio nell'organizzazione Salesforce, i flussi attivati da record non sono nello stato attivo. Per avviare il processo di orientamento, è necessario attivare i flussi.
             
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            Salesforce Help | Article