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            オンボーディングの承認プロセスへの承認ステップの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            オンボーディングの承認プロセスへの承認ステップの追加

            承認ステップを追加して、そのステップに進むことができるレコードと承認者のほか、代理承認者が申請に返答できるかどうかを決定します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            承認ステップを追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力して、[承認プロセス] をクリックします。
            2. 承認ステップを追加する承認プロセスを選択します。
            3. [承認ステップ] で、[新規承認ステップ] をクリックします。
            4. 承認ステップの名前を入力して、[次へ] をクリックします。
            5. [すべてのレコードがこのステップに入ります] を選択し、[次へ] をクリックします。
            6. [Automatically assign to queue (キューに自動的に割り当て)] を選択し、キューを選択します。
            7. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article