Aggiunta di una relazione estesa a un cliente o una famiglia
Ottimizzare la visualizzazione delle relazioni dei clienti con persone esterne alla propria famiglia. Tenere traccia degli altri professionisti che offrono consulenza ai clienti riguardo alle proprie attività finanziarie. Inoltre, tenere traccia delle affiliazioni dei clienti con aziende di proprietà e altre entità organizzative.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Correlazione di un referente a un cliente o una famiglia Aggiungere un avvocato, contabile o altro professionista come referente correlato. Se il referente aziendale è nuovo, creare un account aziendale per il referente (poiché ogni referente appartiene a un account in Salesforce). Quindi associare il referente a un cliente o una famiglia creando un referente per l'account aziendale.
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