Legge til en utvidet relasjon i en klient eller en husholdning
Visualiser klienters relasjoner med personer utenfor husholdningen deres. Spor de andre fagpersonene som gir råd til klienter om deres økonomiske liv. Du kan også spore klienters tilknytninger ti eide firmaer og andre organisasjonsenheter.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Relatere en kontakt til en klient eller en husholdning Legg til en advokat, en regnskapsfører eller en annen fagperson som en relatert kontakt. Hvis forretningskontakten er ny, oppretter du en firmakonto for kontakten – hver kontakt hører til en konto i Salesforce. Deretter knytter du kontakten til en klient eller husholdning ved å opprette en kontakt for firmakontoen.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
