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为高技术个性化客户关系提供 Financial Services
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          将扩展关系添加到客户或家庭

          将扩展关系添加到客户或家庭

          更好地可视化客户与家庭外人员的关系。跟踪为客户提供理财生活建议的其他专业人员。并跟踪客户与自有企业和其他组织实体之间的联系。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          • 将联系人关联到客户或家庭
            将律师、会计或其他职业添加为相关联系人。如果公司客户是新客户,则为联系人创建公司客户,在 Salesforce 中每个联系人属于一个客户。然后,通过为公司客户创建联系人,将联系人与客户或家庭关联。
          • 将企业、信托或其他家庭与家庭关联
            将企业、信托或其他家庭与家庭关联,以跟踪家庭关系的概况。
           
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          Salesforce Help | Article