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            オンボーディングの承認プロセスへの項目自動更新の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            オンボーディングの承認プロセスへの項目自動更新の追加

            項目自動更新では、選択した項目が承認プロセスの完了後に変更されます。最終承認時のアクションと最終却下時のアクションの項目自動更新を追加できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            項目自動更新を追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [最終承認] アクションの項目自動更新を追加する手順は、次のとおりです。
              1. [最終承認時のアクション] で、[新規追加] をクリックし、[Field Update] を選択します。
              2. 項目自動更新の名前を入力します。
                たとえば、Party Profile to Reviewed です。
              3. [更新する項目] ドロップダウンリストから、[フェーズ] を選択します。
              4. [新しい項目値の指定] で、[特定の値] を選択し、[承認済み] を選択します。
              5. 変更内容を保存します。
            2. [最終却下] アクションの項目自動更新を追加するには、次の手順を実行します。
              1. [最終却下時のアクション] で、[新規追加] をクリックし、[Field Update] を選択します。
              2. 項目自動更新の名前を入力します。
                たとえば、[Party Profile to Rejected (却下された関係者プロファイル)] などです。
              3. [更新する項目] ドロップダウンリストから、[フェーズ] を選択します。
              4. [新しい項目値の指定] で、[特定の値] を選択し、[却下済み] を選択します。
              5. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article