Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Veldupdates toevoegen aan het goedkeuringsproces voor onboarding

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Veldupdates toevoegen aan het goedkeuringsproces voor onboarding

            Veldupdates wijzigen het geselecteerde veld nadat het goedkeuringsproces is voltooid. U kunt veldupdates toevoegen voor acties voor definitieve goedkeuring en acties voor definitieve afwijzing.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Veldupdates toevoegen: Toepassing aanpassen
            1. Als u een veldupdate wilt toevoegen voor de actie Definitieve goedkeuring,
              1. Klik onder Definitieve goedkeuringsacties op Nieuwe toevoegen en selecteer vervolgens Veldupdate.
              2. Geef een naam op voor de veldupdate.
                Bijvoorbeeld Partijprofiel naar Beoordeeld.
              3. Selecteer Fase in de vervolgkeuzelijst Bij te werken veld.
              4. Selecteer onder Nieuwe veldwaarde opgeven Een specifieke waarde en selecteer Goedgekeurd.
              5. Sla uw wijzigingen op.
            2. Als u een veldupdate wilt toevoegen voor de actie Definitieve afwijzing,
              1. Klik onder Definitieve afwijzingsacties op Nieuwe toevoegen en selecteer vervolgens Veldupdate.
              2. Geef een naam op voor de veldupdate.
                Bijvoorbeeld Partijprofiel afgewezen.
              3. Selecteer Fase in de vervolgkeuzelijst Bij te werken veld.
              4. Selecteer onder Nieuwe veldwaarde opgeven Een specifieke waarde en selecteer Afgewezen.
              5. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article