Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till fältuppdateringar i godkännandeprocessen för introduktion

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till fältuppdateringar i godkännandeprocessen för introduktion

            Fältuppdateringar ändrar det valda fältet efter att godkännandeprocessen är klar. Du kan lägga till fältuppdateringar för Åtgärder för slutligt godkännande och Åtgärder för slutligt avvisande.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Lägga till fältuppdateringar: Anpassa program
            1. För att lägga till en fältuppdatering för åtgärden Slutligt godkännande,
              1. Under Åtgärder för slutligt godkännande, klicka på Lägg till ny och välj sedan Fältuppdatering.
              2. Ange ett namn för fältuppdateringen.
                Till exempel Partprofil till Granskad.
              3. I rullmenyn Fält till uppdatering, välj Fas.
              4. Under Specificera nytt fältvärde, välj Ett specifikt värde och välj Godkänt.
              5. Spara dina ändringar.
            2. För att lägga till en fältuppdatering för åtgärden Slutligt avvisande,
              1. Under Åtgärder för slutligt avvisande, klicka på Lägg till ny och välj sedan Fältuppdatering.
              2. Ange ett namn för fältuppdateringen.
                Till exempel Partprofil till Avvisad.
              3. I rullmenyn Fält till uppdatering, välj Fas.
              4. Under Specificera nytt fältvärde, välj Ett specifikt värde och välj Avvisat.
              5. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article