La información para una cuenta de inversión, una cuenta bancaria o una póliza de seguro se actualiza habitualmente de forma automática desde un sistema externo. Sin embargo, también puede crear una cuenta financiera manualmente.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
En la ficha Datos financieros (Retail Banking) o Cuentas financieras (Wealth Management) del perfil de cliente o de hogar, haga clic en Nuevo en la sección para la cuenta que desea crear.
Ingrese la información relevante.
El propietario principal puede ser un miembro de domicilio o una entidad organizativa. No puede ser un hogar.
Para una cuenta de inversión, si su compañía gestiona o administra la cuenta, seleccione Gestionada. Esta configuración resume el saldo de cuenta en los activos de domicilios bajo el campo de gestión (AUM). Si la cuenta es un producto interno, asegúrese de que Activos bajo gestión no está seleccionada.
Guarde la información.
Puede modificar o eliminar una cuenta financiera desde la ficha Financieras y la ficha Cuentas financieras.
Si ha creado la cuenta financiera desde el perfil de cliente y si la información de la cuenta financiera del cliente está resumida a nivel doméstico, la cuenta es visible en el perfil doméstico. Si la cuenta financiera es propiedad conjunta, el saldo completo aparece en el perfil de cada propietario de la cuenta.
Sin embargo, si algunos o todos los propietarios de cuentas pertenecen al mismo hogar y sus resúmenes de cuenta financiera se resumen en el grupo principal, el saldo se cuenta solo una vez en el cálculo del resumen.
Si el propietario principal es una organización, el saldo se incluye en el resumen doméstico del cliente si Incluir en grupo está activada en la relación de la organización con el cliente.
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