Sijoitustilin, pankkitilin tai vakuutuksen tiedot päivitetään tavallisesti automaattisesti ulkoisesta järjestelmästä. Voit kuitenkin luoda finanssitilin myös manuaalisesti.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Napsauta asiakkaan tai kotitalouden profiilin Financials (Retail Banking)- tai Financials (Wealth Management) -välilehdestä Uusi luotavan tilin osiosta.
Syötä asiaankuuluvat tiedot.
Pääomistaja voi olla kotitalouden jäsen tai organisaatioyksikkö. Se ei voi olla kotitalous.
Jos yrityksesi hallitsee tai ylläpitää sijoitustiliä, valitse Managed (Hallittu). Tämä asetus siirtää tilin saldo kotitalouden AUM (Hoidettavana olevat varat) -kenttään. Jos tili on yrityksen oma tuote, varmista, että Held Away (Pidossa varalla) ei ole valittuna.
Tallenna tiedot.
Voit muokata finanssitiliä tai poistaa finanssitilin Financials (Finanssitiedot)- tai Financial Accounts (Finanssitilit) -välilehdestä.
Jos loit finanssitilin asiakasprofiilista ja asiakkaan finanssitilien tietojen yhteenveto on tehty kotitaloustasolla, tili näytetään kotitalouden profiilissa. Jos finanssitili on useiden henkilöiden yhteisesti omistama, sen täysi saldo näytetään tilin kaikkien omistajien profiileissa.
Jos jotkin tai kaikki tilin omistajat kuuluvat samaan kotitalouteen ja heidän finanssitiliensä yhteenvedot sisältyvät ensisijaiseen ryhmään, saldo lasketaan vain kerran yhteenvetoa laskettaessa.
Jos ensisijainen omistaja on organisaatio, saldo sisältyy asiakkaan kotitalouden yhteenvetoon, jos Include in Group (Sisällytä ryhmään) on valittuna organisaation ja asiakkaan suhteelle.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
