Aggiunta manuale di un account finanziario

Il titolare principale può essere un membro della famiglia o un'entità organizzativa. Non può essere una famiglia.

Per un conto di investimento, se la propria azienda gestisce o amministra il conto, selezionare Gestito. Questa impostazione riporta il saldo del conto agli asset della famiglia nel campo della gestione (AUM). Se il conto è un prodotto in-house, assicurarsi che l'opzione Detenuto separatamente non sia selezionata.

È possibile modificare o eliminare un account finanziario dalla scheda Dati finanziari e dalla scheda Account finanziari.

Se l'account finanziario è stato creato dal profilo del cliente e le informazioni dell'account finanziario del cliente vengono riepilogate a livello di famiglia, l'account è visibile nel profilo della famiglia. Se l'account finanziario è in comproprietà, il saldo totale viene visualizzato nel profilo di ogni titolare dell'account.

Se tuttavia alcuni o tutti i titolari appartengono alla stessa famiglia e i riepiloghi dei loro account finanziari riportano al gruppo principale, il saldo viene conteggiato solo una volta nel calcolo di riepilogo.

Se il titolare principale è un'organizzazione, il saldo viene incluso nel riepilogo di roll-up della famiglia se per la relazione dell'organizzazione con il cliente è abilitata l'opzione Includi nel gruppo.