금융 계정 수동 추가

투자 계정, 은행 계정 또는 보험 정책에 대한 정보는 일반적으로 외부 시스템에서 자동 업데이트됩니다. 그러나 금융 계정을 직접 만들 수도 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

클라이언트 또는 가구 프로필의 금융(Retail Banking) 또는 금융 계정(Wealth Management) 탭에서 만들려는 계정의 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
관련 정보를 입력합니다.
주 소유자는 가구 구성원 또는 조직 엔티티일 수 있으며, 가구 자체일 수는 없습니다.
투자 계정의 경우 기업에서 계정을 관리하거나 감독하면 관리됨을 선택합니다. 이 설정은 계정 잔고를 관리(AUM) 필드 아래에 있는 가구의 자산에 롤업합니다. 계정이 내부 제품인 경우 손실 자산이 선택되지 않았는지 확인합니다.
정보를 저장합니다.

금융 탭 및 금융 탭에서 금융 계정을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

클라이언트 프로필에서 금융 계정을 만든 경우 및 클라이언트의 금융 계정 정보가 가구 수준에 요약되어 있는 경우 계정이 가구 프로필에 표시됩니다. 금융 계정을 공동으로 소유하는 경우 전체 잔고가 각 계정 소유자의 프로필에 표시됩니다.

그러나 일부 또는 모든 계정 소유자가 동일한 가족에 속하는 경우 및 금융 계정이 주 그룹에 대한 롤업을 요약하는 경우 잔고가 요약 계산에서 한 번만 계산됩니다.

주 소유자가 조직인 경우 조직과 클라이언트의 관계에서 그룹에 포함이 활성화되면 클라이언트의 가구 롤업에 잔고가 포함됩니다.

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