Loading
Levere Financial Services for nære klientrelasjoner
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Manuelt legge til en økonomikonto

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Financial Services Cloud-brukerhåndbok

            Manuelt legge til en økonomikonto

            Informasjon for en investeringskonto, bankkonto eller forsikringspolise oppdateres vanligvis automatisk fra et eksternt system. Du kan også opprette en økonomikonto manuelt.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            1. Gå til fanen Financials (Retail Banking) eller Financial Accounts (Wealth Management) for klient- eller husholdningsprofilen, og klikk på New (Ny) i delen for kontoen du vil opprette.
            2. Skriv inn den relevante informasjonen.
              Den primære eieren kan være et husholdningsmedlem eller en organisasjonsenhet. Det kan ikke være en husholdning.

              For en investeringskonto, hvis firmaet ditt behandler eller administrer kontoen, velger du Managed. Denne innstillingen oppsummerer kontoens saldo til husholdningens aktiva under behandlingsfeltet (AUM). Hvis kontoen er et internt produkt, må du passe på at Held Away (Holdt unna) ikke er valgt.

            3. Lagre informasjonen.

              Du kan redigere eller slette en økonomikonto på Fincancials (Økonomi)-fanen eller Financial Accounts (Økonomikontoer)-fanen.

              Hvis du opprettet økonomikontoen fra klientprofilen, og hvis klientens økonomikontoinformasjon er oppsummert på husholdningsnivå, er kontoen synlig i husholdningsprofilen. Hvis en økonomikonto eies i fellesskap, vises hele saldoen i hver kontoeiers profil.

              Hvis imidlertid noen eller alle kontoeierne tilhører samme husholdning og deres økonomikontoer oppsummeres til den primære gruppen, telles saldoen bare én gang i sammendragsberegningen.

              Hvis den primære eieren er en organisasjon, inkluderes saldoen i klientens husholdningssammendrag hvis Include in Group (Inkluder i gruppe) er aktivert i organisasjonens relasjon med klienten.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article