Lägg till ett finanskonto manuellt

Primary Owner kan vara en hushållsmedlem eller en organisatorisk enhet. Den kan inte vara hushållet.

För ett investeringskonto, om din firma hanterar eller administrerar konton, välj Managed. Denna inställning sammanfattar kontosaldot för hushållets förvaltade tillgångar i fältet AUM. Om konton är en in-house-produkt, se till att Held Away inte är markerat.

Du kan redigera eller ta bort ett finanskonto från fliken Financials och fliken Financial Accounts.

Om du har skapat finanskontot från klientprofilen och om klientens finanskontoinformation summeras på hushållsnivå visas det kontot i hushållsprofilen. Om ett finanskonto ägs tillsammans visas det fullständiga saldot i varje enskild kontoägares profil.

Men, om några eller alla kontoägare hör till samma hushåll, och deras finanskonto summeras till den primära gruppen så räknas saldot endast en gång i summeringsberäkningen.

Om den primära ägaren är en organisation inkluderas saldot i klientens summeringssammanfattning för hushållet om Inkludera i grupp har aktiverats i organisationens relation med klienten.