Syötä tietoja asiakkaan finanssitiliin liittyvästä työnkuvasta, kuten yhteisomistaja, edunsaaja tai edunvalvoja.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Valitse asiakasprofiilin Financials (Retail Banking)- tai Financials (Wealth Management) -välilehden Financial Account Roles (Finanssitilien roolit) -osiosta New (Uusi).
Valitse finanssitili ja rooli, jotka kuvaavat asiakkaan työnkuvaa.
Syötä asiaankuuluvat tiedot ja tallenna tietue.
Huomautus Näet kaikki asiakkaan omistamat finanssitilien roolit asiakasprofiilin Related (Liittyvät) -välilehdestä. Related-luettelo sisältää Primary Owner (Pääomistaja)- ja Joint Owner (Yhteisomistaja) -roolit, jotka luodaan ja päivitetään automaattisesti, kun osoitat, että asiakas on finanssitilitietueen pääomistaja tai yhteisomistaja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
