È possibile immettere informazioni sul coinvolgimento di un cliente in relazione a un account finanziario, ad esempio se una persona è co-titolare, beneficiario o trustee.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Nella scheda Dati finanziari (Retail Banking) o Account finanziari (Gestione patrimoniale) del profilo del cliente, fare clic su Nuovo nella sezione Ruoli account finanziario.
Selezionare l'account finanziario e il ruolo che descrive il coinvolgimento del cliente.
Immettere le informazioni rilevanti e salvare il record.
Nota nella scheda Correlato del profilo del cliente, è possibile visualizzare tutti i ruoli dell'account finanziario del cliente. L'elenco Correlato include i ruoli del titolare principale e del co-titolare, che vengono creati e aggiornati automaticamente quando si indica che il cliente è un titolare principale o un co-titolare in un record dell'account finanziario.
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