금융 계정 역할 추가

공동 소유자, 수혜자 또는 수탁자와 같이 금융 계정과 클라이언트의 관계에 대한 정보를 입력합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

클라이언트 프로필의 금융(Retail Banking) 또는 금융 계정(Wealth Management) 탭의 금융 계정 역할 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
금융 계정 및 클라이언트의 참여를 설명하는 역할을 선택합니다.
관련 정보를 입력한 후 레코드를 저장합니다.

노트 클라이언트 프로필의 관련 항목 탭에서 클라이언트가 맡고 있는 금융 계정 역할을 모두 확인할 수 있습니다. 관련 목록에는 클라이언트가 금융 계정 레코드에서 주 소유자인지 또는 공동 소유자인지 표시할 때 자동으로 생성 및 업데이트되는 주 소유자 및 공동 소유자가 포함됩니다.

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