Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilføj et økonomisk mål

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tilføj et økonomisk mål

            Opret et økonomisk mål for at spore klientens forløb mod større køb, pensionsopsparinger eller andre livsmål. Du kan kun oprette opsparingsorienterede mål. Du kan ikke oprette et mål for afbetaling af en gæld. Du kan ikke tilknytte et mål med specifikke finansielle konti.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            1. På fanen Goals (Mål) for klient- eller husstandsprofilen skal du klikke på New (Ny) i afsnittet Goals Summary (Målsammendrag).
            2. Indtast et navn til målet.
            3. Vælg det husstandsmedlem, der er målets primære ejer.
            4. Angiv de relevante oplysninger, og gem registreringen.

              Hvis du oprettede målet fra klientprofilen, og hvis klientens mål opsummeres på husstandsniveau, er målet også synligt i husstandsprofilen.

            Du kan redigere eller slette et mål på fanen Goals (Mål) eller fanen Related (Relateret).

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article