Creare un obiettivo finanziario per tenere traccia dell'avanzamento del cliente rispetto a obiettivi come gli acquisti più importanti, i risparmi per la pensione e così via. È possibile creare solo obiettivi correlati ai risparmi. Non è possibile creare un obiettivo per il pagamento di un debito. Inoltre, non è possibile associare un obiettivo a un account finanziario specifico.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Nella scheda Obiettivi del profilo del cliente o della famiglia, fare clic su Nuovo nella sezione del riepilogo degli obiettivi.
Immettere un nome per l'obiettivo.
Selezionare il membro della famiglia che è il titolare principale dell'obiettivo.
Immettere le informazioni rilevanti e salvare il record.
Se l'obiettivo è stato creato dal profilo del cliente e se gli obiettivi del cliente vengono riepilogati a livello di famiglia, l'obiettivo è visibile anche nel profilo della famiglia.
È possibile modificare o eliminare un obiettivo nella scheda Obiettivi o nella scheda Correlato.
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