금융 목표 추가

금융 목표를 생성하여 주요 구입, 연금 저축 또는 기타 인생 목표에 대한 클라이언트 진행 상태를 추적할 수 있습니다. 현재 저축 지향 목표만 입력할 수 있으며 부채 지불 목표는 만들 수 없습니다. 또한 특정 금융 계정과 목표를 연결할 수 없습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

클라이언트 또는 가구 프로필의 금융 탭에 있는 적절한 금융 계정 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
목표의 이름을 입력합니다.
목표의 주 소유자인 가구 구성원을 선택합니다.
관련 정보를 입력한 후 레코드를 저장합니다.

클라이언트 프로필에서 목표를 만들고 클라이언트의 목표가 가구 수준에 요약되어 있는 경우 목표도 가구 프로필에 표시됩니다.

목표 탭 또는 관련 항목 탭에서 목표를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

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