Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een financieel doel toevoegen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Een financieel doel toevoegen

            Maak een financieel doel voor het bijhouden van de voortgang van de klant betreffende belangrijke aankopen, pensioenspaargelden of andere doelen in het leven. U kunt alleen doelen maken die op sparen zijn gericht. U kunt geen doel maken voor het afbetalen van een schuld. U kunt een doel ook niet koppelen aan een specifieke financiële rekening.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Klik op het tabblad Doelen van het profiel van de klant of het huishouden op Nieuw in de sectie Samenvatting van doelen.
            2. Geef een naam op voor het doel.
            3. Selecteer het huishoudelijke lid dat de primaire eigenaar van het doel is.
            4. Voer de relevante informatie in en sla de record op.

              Als u het doel hebt gemaakt vanuit het klantenprofiel en de doelen van de klant worden samengevat op het niveau van het huishouden, is het doel ook zichtbaar in het profiel voor het huishouden.

            U kunt een doel bewerken of verwijderen op het tabblad Doelen of het tabblad Gerelateerd.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article