Skapa ett finansmål för att följa en klients framsteg mot stora inköp, pensionssparande eller andra livsmål. Det går endast att skapa sparorienterade mål. Det går inte att skapa ett mål för att betala av en skuld. Det går inte heller att associera ett mål med ett specifikt finanskonto.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
På fliken Goals i klient- eller hushållsprofilen, klicka på New i sektionen Goals Summary.
Ange ett namn på målet.
Välj den hushållsmedlem som är målets huvudägare.
Ange den relevanta informationen och spara posten.
Om du skapade målet från klientprofilen och klientens mål summeras på hushållsnivå visas målet även i hushållsprofilen.
Du kan redigera eller ta bort ett mål på fliken Goals eller Related.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
