Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilføj husstandsmedlemmer og relationer (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tilføj husstandsmedlemmer og relationer (administreret pakke)

            Føj medlemmer til en husstand, og relater forretningsenheder, trusts og andre personer til husstandens medlemmer. Definer, hvordan du opsummerer medlemmernes aktivitet og økonomi på husstandsniveau.

            EditionsHeading

            Vigtigt
            Vigtigt Denne funktion er tilgængelig i Salesforce-organisationer, der har installeret den administrerede Financial Services Cloud-pakke. Dette er forskelligt fra standardfunktionen Grupper og husstande, som du kan få adgang til uden at installere den administrerede pakke.
            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Bemærk
            Bemærk Hvis du ikke kan føje en klient til mere end en husstand, kan du bede din Salesforce-administrator om at aktivere den tilpassede indstilling om flere relationsgrupper.
            Gør et af følgende.

            Føj et medlem til en husstand

            Få et fuldstændigt billede af klientens husstand ved at tilføje medlemmer.

            1. I Create Relationship Group for Member Name (Opret relationsgruppe for medlemsnavn) skal du angive klintens navn eller klikke på + New Contact (Ny kontakt).

              oprette relationsgruppedialogboks

              For en ny kontakt skal du gøre følgende.

              1. Vælg registreringstypen Individual (Enkeltperson) eller Person Account (Personkonto), og klik på Next (Næste).
              2. Angiv kontaktens efternavn og andre oplysninger.
              3. Gem oplysningerne.
            2. Vælg medlemmets rolle.
              1. Hvis medlemmet er det primære husstandsmedlem, skal du vælge Client (Klient). Du kan vælge mere end en rolle til hvert medlem.
              2. Hvis medlemmet ikke er det primære husstandsmedlem, skal du vælge en rolle, der beskriver vedkommendes rolle i forhold til det primære husstandsmedlems rolle, f.eks. Dependent (Afhængig) eller Spouse (Ægtefælle).
            3. Hvis du vil oprulle aktiviteter og objekter for dette medlem, skal du vælge Primary Group (Primær gruppe).
              Oprullede elementer opsummeres på husstandsniveau for alle medlemmer, der har denne husstand som den primære gruppe. Udpegning af en husstand som den primære gruppe for et medlem giver dig mulighed for at føje medlemmets relaterede forretninger og trusts til husstanden. Som medlem af husstanden opsummeres den relaterede forretnings eller trusts aktiviteter og objekter på husstandsniveau.
            4. Hvis du aktiverede denne husstand som en primær gruppe for medlemmet, skal du vælge, hvilke aktiviteter og objekter, f.eks. økonomiske konti eller økonomiske mål, der skal rulles op, når der opsummeres data på husstandsniveau.
              Bemærk
              Bemærk Du kan vælge mere end et element til hvert medlem.
            5. Hvis du vil udpege denne person som primær husstandsmedlem, skal du vælge Primary Member (Primært medlem).
              Udpegelse af et primært medlem er ikke påkrævet, men en husstand kan kun have et primært medlem.
            6. Hvis du vil tilføje endnu et medlem til husstanden, skal du klikke på + Add Row (Tilføj række)og angive de påkrævede oplysninger.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article