Agregar relaciones y miembros del domicilio
Agregue miembros a un hogar y relacione negocios, grupos de inversión y otras personas con los miembros del hogar. Defina cómo se deben resumir las finanzas y las actividades de los miembros en el nivel del domicilio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Nota Si no puede agregar un cliente a más de un domicilio, solicite a su administrador de Salesforce que active la configuración personalizada de grupos de relaciones.
Realice una de las siguientes acciones.
Agregar miembros a un hogar
Agregue miembros para obtener una visión completa del hogar del cliente.
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En Crear grupo de relaciones para nombre de miembro, ingrese el nombre de un cliente o haga clic en + Nuevo contacto.
Para los nuevos contactos, realice una de las acciones siguientes.
- Seleccione el tipo de registro Particular o Cuenta personal, y haga clic en Siguiente.
- Ingrese los apellidos del contacto junto con otra información.
- Guarde la información.
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Seleccione la función del miembro.
- Si el miembro es el miembro del domicilio principal, seleccione Cliente. Puede seleccionar más de una función para cada miembro.
- Si el miembro no es el miembro del hogar principal, seleccione la función del miembro con respecto a la función del miembro del hogar principal como, por ejemplo, Dependiente o Cónyuge.
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Si desea resumir actividades y objetos para este miembro, seleccione Grupo principal.
Los elementos de resumen se detallan en el nivel del hogar para todos los miembros que tienen este hogar como grupo principal. La designación de un hogar como grupo principal de un miembro le permite agregar los negocios y grupos de inversión relacionados con dicho miembro al hogar. Como miembro del hogar, las actividades del negocio o grupo de inversión relacionados, así como los objetos, se mostrarán resumidos en el nivel del hogar.
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Si activó este domicilio como grupo principal del miembro, seleccione las actividades y objetos que se deben incluir en el resumen de datos en el nivel del domicilio como, por ejemplo, las cuentas financieras o los objetivos financieros.
Nota Puede seleccionar más de un elemento para cada miembro.
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Para designar a esta persona como miembro del hogar principal, seleccione Miembro principal.
Designar un miembro principal no es obligatorio; sin embargo, un domicilio solo puede tener un miembro principal.
- Para agregar otro miembro al hogar, haga clic en + Agregar fila e ingrese la información necesaria.
Relacionar un negocio o grupo de inversión de un miembro con su hogar
Capture los intereses financieros relacionados de un cliente agregando detalles para sus negocios y grupos de inversión.
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En la sección ¿Tienen los miembros relaciones con otras cuentas?, bajo Miembro relacionado, seleccione un miembro del hogar.
Nota
- Para relacionar negocios o grupos de inversión con el miembro, este hogar debe ser el hogar principal del miembro. Los objetos y actividades del negocio y el grupo de inversión relacionadas se pueden resumir en el nivel del hogar.
- Los negocios o grupos de inversión se pueden agregar a un miembro solo en el grupo principal.
- Bajo Función de miembro, seleccione la función que describe cómo se asocia el miembro con el negocio o grupo de inversión relacionados.
- Bajo Nombre de cuenta, seleccione el negocio o grupo de inversión relacionado de un miembro o haga clic en + Nueva cuenta e ingrese los detalles para el negocio o el grupo de inversión.
- Active Agregar a grupo para resumir las actividades y los objetos del negocio o el grupo de inversión en el domicilio.
- Para relacionar otro negocio o grupo de inversión con el hogar, haga clic en + Agregar fila y complete la información.
Relacionar un miembro con otra persona
Capture una red de relaciones completa del cliente agregando personas relacionadas con el cliente.
- En la sección ¿Tienen los miembros relaciones con otras personas?, bajo Miembro relacionado, seleccione un miembro del hogar.
- Bajo Función de miembro, seleccione la función relacionada que describe cómo se asocia el contacto con el miembro relacionado.
- Bajo Nombre de contacto, seleccione el contacto relacionado del miembro o haga clic en + Nuevo contacto e ingrese los detalles del contacto.
- Para relacionar otra persona con un miembro del hogar, haga clic en + Agregar fila y complete la información.
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