Kotitalouden jäsenien ja suhteiden lisääminen
Lisää kotitalouteen jäseniä ja liitä niihin yrityksiä, järjestöjä ja muita ihmisiä. Määritä, miten jäsenien toiminnoista ja taloustiedoista tehdään yhteenveto kotitaloustasolla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Huomautus Jos et voi lisätä asiakasta useampaan kuin yhteen kotitalouteen, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan käyttöön useiden suhderyhmien mukautettu asetus.
Tee jokin seuraavista.
Jäsenien lisääminen kotitalouteen
Tarkasta asiakkaan kotitalouden kokonaiskuva lisäämällä jäseniä.
-
Syötä Create Relationship Group for Member Name (Luo suhderyhmä jäsenen nimelle) -ikkunaan asiakkaan nimi tai napsauta + New Contact (+ Uusi yhteyshenkilö).
Suorita seuraavat toimet uudelle yhteyshenkilölle.
- Valitse tietuetyypiksi Yksityishenkilö tai Henkilötili ja napsauta Seuraava.
- Syötä yhteyshenkilön sukunimi ja muut tiedot.
- Tallenna tiedot.
-
Valitse jäsenen rooli.
- Jos jäsen on kotitalouden ensisijainen jäsen, valitse Client (Asiakas). Voit valita kullekin jäsenelle useamman kuin yhden roolin.
- Jos jäsen ei ole kotitalouden ensisijainen jäsen, valitse jäsenen rooli, joka kuvaa hänen roolinsa suhteessa kotitalouden ensisijaisen jäsenen rooliin, kuten Elätettävä tai Puoliso.
-
Jos haluat periä tälle jäsenelle toimintoja ja objekteja, valitse Primary Group (Ensisijainen ryhmä).
Perityistä objekteista tehdään yhteenveto kotitaloustasolla kaikille jäsenille, joiden ensisijainen ryhmä on tämä kotitalous. Kotitalouden valitseminen jäsenen ensisijaiseksi ryhmäksi sallii sinun lisätä jäseneen liittyviä yrityksiä ja järjestöjä kotitalouteen. Kotitalouden jäsenenä olevan yrityksen ja järjestön toimista ja objekteista tehdään yhteenveto kotitaloustasolla.
-
Jos otit tämän kotitalouden käyttöön ensisijaisena ryhmänä jäsenelle, valitse mitkä toimet ja objektit, kuten finanssitilit tai finanssitavoitteet, peritään, kun datasta tehdään yhteenveto kotitaloustasolla.
Huomautus Voit valita kullekin jäsenelle useamman kuin yhden kohteen.
-
Jos haluat tehdä tästä henkilöstä kotitalouden ensisijaisen jäsenen, valitse Primary Member (Ensisijainen jäsen).
Ensisijaisen jäsenen valitseminen ei ole pakollista, mutta kotitaloudella voi olla vain yksi ensisijainen jäsen.
- Jos haluat lisätä kotitalouteen toisen jäsenen, napsauta + Add Row (+ Lisää rivi) ja syötä pakolliset tiedot.
Jäsenen yrityksen tai järjestön liittäminen heidän kotitalouteensa
Kerää asiakkaan taloudelliset mielenkiinnon kohteet lisäämällä tietoja heidän yrityksistään ja järjestöistään.
-
Valitse kotitalouden jäsen Do the Members Have Relationships With Other Accounts? (Onko jäsenillä suhteita muihin tileihin?) -osion Related Member (Asiaan liittyvä jäsen) -osiosta.
Huomautus
- Tämän kotitalouden täytyy olla jäsenen ensisijainen kotitalous, jotta jäseneen voit liittää yrityksiä tai järjestöjä. Yritysten ja järjestöjen toimista ja objekteista voidaan tehdä yhteenveto kotitaloustasolla.
- Voit lisätä yrityksen tai järjestön vain yhden ensisijaisen ryhmän jäseneen.
- Valitse Member Role (Jäsenen rooli) -osiosta rooli, joka kuvaa, miten jäsen liittyy asiaankuuluvaan yritykseen tai järjestöön.
- Valitse Account Name (Tilin nimi) -osiosta jäseneen liitetty yritys tai järjestö tai napsauta + New Account (+ Uusi tili) ja syötä yrityksen tai järjestön tiedot.
- Ota Add to Group (Lisää ryhmään) sisällyttääksesi yrityksen tai järjestön toimet ja objektit kotitalouteen.
- Jos haluat liittää kotitalouteen toisen yrityksen tai järjestön, napsauta + Add Row (+ Lisää rivi) ja syötä sen tiedot.
Jäsenen liittäminen toiseen henkilöön
Kerää asiakkaan koko suhdeverkko lisäämällä asiakkaaseen liittyviä ihmisiä.
- Valitse kotitalouden jäsen Do the Members Have Relationships With Other People? (Onko jäsenillä suhteita muihin ihmisiin?) -osion Related Member (Asiaan liittyvä jäsen) -osiosta.
- Valitse Member Role (Jäsenen rooli) -osiosta asiaankuuluva rooli, joka kuvaa, miten yhteyshenkilö liittyy asiaankuuluvaan jäseneen.
- Valitse Contact Name (Yhteyshenkilön nimi) -osiosta jäseneen liittyvä yhteyshenkilö tai napsauta + New Contact (+ Uusi yhteyshenkilö) ja syötä yhteyshenkilön tiedot.
- Jos haluat liittää kotitalouden jäseneen toisen henkilön, napsauta + Add Row (+ Lisää rivi) ja syötä tiedot.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
