Aggiunta di membri della famiglia e relazioni
Aggiungere membri in una famiglia e correlare le entità commerciali, i trust e altre persone ai membri della famiglia. Definire il modo in cui verranno riepilogate le attività e i dati finanziari dei membri a livello di famiglia.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Nota se non è possibile aggiungere un cliente a più di una famiglia, chiedere all'amministratore Salesforce di abilitare l'impostazione personalizzata di gruppi relazione multipli.
Eseguire una delle seguenti operazioni.
Aggiunta di membri a una famiglia
Per avere un quadro completo della famiglia del cliente, aggiungere i membri.
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In Crea gruppo relazione per Nome membro, immettere il nome di un cliente o fare clic su + Nuovo referente.
Per un nuovo referente, eseguire le operazioni seguenti.
- Selezionare il tipo di record Persona o Account personale e fare clic su Avanti.
- Immettere il cognome del referente e altre informazioni.
- Salvare le informazioni.
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Selezionare il ruolo del membro.
- Se il membro è il membro principale della famiglia, selezionare Cliente. È possibile selezionare più ruoli per ogni membro.
- Se il membro non è il membro principale della famiglia, selezionare il ruolo del membro relativo a quello del membro principale della famiglia, ad esempio Persona a carico o Coniuge.
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Se si desidera riportare le attività e gli oggetti per il membro, selezionare Gruppo principale.
Gli elementi riportati sono riepilogati a livello di famiglia per tutti i membri in cui la famiglia è il gruppo principale. L'impostazione di una famiglia come gruppo principale di un membro consente di aggiungere le aziende correlate e i trust del membro alla famiglia. Per i membri della famiglia, le aziende o i trust correlati e gli oggetti sono riepilogati a livello di famiglia.
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Se la famiglia è stata abilitata come gruppo principale del membro, selezionare le attività e gli oggetti, ad esempio gli account o gli obiettivi finanziari, da riportare nel riepilogo dei dati a livello di famiglia.
Nota è possibile selezionare più elementi per ogni membro.
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Per impostare la persona come membro principale della famiglia, selezionare Membro principale.
L'impostazione di un membro principale non è obbligatoria ed è possibile impostare un solo membro principale per famiglia.
- Per aggiungere un altro membro alla famiglia, fare clic su + Aggiungi riga e immettere le informazioni necessarie.
Correlazione dell'azienda o del trust di un membro alla famiglia
Acquisire gli interessi finanziari correlati di un cliente aggiungendo i dettagli per le aziende e i trust.
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Nella sezione delle relazioni dei membri con altri account, in Membro correlato, selezionare un membro di una famiglia.
Nota
- Per correlare le aziende o i trust a un membro, la famiglia deve essere la famiglia principale del membro. Le attività e gli oggetti delle aziende e dei trust correlati possono essere riepilogati a livello di famiglia.
- È possibile aggiungere un'azienda o un trust a un membro in un solo gruppo principale.
- In Ruolo membro, selezionare il ruolo che descrive come è associato il membro all'azienda o al trust correlato.
- In Nome account, selezionare l'azienda o il trust correlati di un membro o fare clic su + Nuovo account e immettere i dettagli per l'azienda o il trust.
- Abilitare Aggiungi al gruppo per riportare le attività e gli oggetti dell'azienda o del trust alla famiglia.
- Per correlare un'altra azienda o trust alla famiglia, fare clic su + Aggiungi riga e immettere le informazioni necessarie.
Correlazione di un membro a un'altra persona
Acquisire l'intera rete di relazioni di un cliente aggiungendo le persone correlate al cliente.
- Nella sezione delle relazioni dei membri con altri utenti, in Membro correlato, selezionare un membro di una famiglia.
- In Ruolo membro, selezionare il ruolo correlato che descrive come è associato il referente al membro correlato.
- In Nome referente, selezionare il referente correlato del membro o fare clic su + Nuovo referente e immettere i dettagli del referente.
- Per correlare un'altra persona a un membro della famiglia, fare clic su + Aggiungi riga e immettere le informazioni necessarie.
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