가구 구성원 및 관계 추가
가구에 구성원을 추가하고 비즈니스, 수탁자 및 다른 사람을 가구 구성원에 연결할 수 있으며, 구성원의 활동 및 금융을 가구 수준에서 요약하는 방법을 정의할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
노트 둘 이상의 가구에 구성원을 추가할 수 없는 경우에는 Salesforce 관리자에게 다중 관계 그룹 사용자 정의 설정을 활성화하도록 요청하십시오.
다음 중 하나를 수행합니다.
가구에 구성원 추가
구성원을 추가하여 클라이언트의 가구를 포괄적으로 파악합니다.
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구성원 이름의 관계 그룹 만들기에서 클라이언트의 이름을 클릭하고 + 새 연락처를 클릭합니다.
새 연락처에 대해 다음을 수행합니다.
- 개별 또는 개인 계정 레코드 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 연락처의 이름과 기타 정보를 입력합니다.
- 정보를 저장합니다.
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구성원의 역할을 선택합니다.
- 구성원이 주 가구 구성원인 경우 클라이언트를 선택합니다. 각 구성원에 대해 역할을 둘 이상 선택할 수 있습니다.
- 구성원이 주 가구 구성원이 아닌 경우 주 가구 구성원의 역할을 기준으로 구성원의 역할 선택합니다(예: 피부양자 또는 배우자).
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이 구성원에 대한 활동 및 개체를 롤업하려면 주 그룹을 선택합니다.
이 가구를 주 그룹으로 지정하는 모든 구성원에 대해 가구 수준에서 롤업 항목이 요약됩니다. 가구를 구성원에 대한 주 그룹으로 지정하면 가구에 구성원의 관련 비즈니스 및 수탁자를 추가할 수 있습니다. 가구의 구성원으로 관련 비즈니스 또는 수탁자의 활동과 개체가 가구 수준에서 요약됩니다.
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이 가구를 구성원에 대한 주 그룹으로 활성화한 경우 데이터를 가구 수준에서 요약할 때 롤업할 금융 계정 또는 금융 목표와 같은 활동과 개체를 선택합니다.
노트 각 구성원에 대해 항목을 둘 이상 선택할 수 있습니다.
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이 사람을 주 가구 구성원으로 지정하려면 주 구성원을 선택합니다.
주 구성원을 지정할 필요가 없지만, 한 가구에 주 구성원이 하나만 있을 수 있습니다.
- 가구에 다른 구성원을 추가하려면 + 행 추가를 클릭하고 필요한 정보를 입력합니다.
구성원의 비즈니스 또는 수탁자를 가구에 연결
비즈니스 및 수탁자에 대한 세부 사항을 추가하여 클라이언트의 관련 금융 관심사를 파악합니다.
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구성원이 다른 계정과 관계를 맺고 있습니까? 섹션의 관련 구성원 아래에서 가구 구성원을 클릭합니다.
노트
- 구성원에 비즈니스 또는 수탁자를 연결하기 위해서는 이 가구가 구성원의 주 가구여야 합니다. 관련 비즈니스 및 수탁자 활동과 개체가 가구 수준에서 요약될 수 있습니다.
- 하나의 주 그룹에만 구성원에 비즈니스 또는 수탁자를 추가할 수 있습니다.
- 구성원 역할 아래에서 구성원이 관련 비즈니스 또는 수탁자와 연결되는 방식을 설명하는 역할을 선택합니다.
- 구성원 역할 아래에서 구성원의 관련 비즈니스 또는 수탁자를 선택하거나 + 새 계정을 클릭하고 비즈니스 또는 수탁자에 대한 세부 사항을 입력합니다.
- 그룹에 추가를 활성화하여 비즈니스 또는 수탁자의 활동 및 개체를 가구에 롤업합니다.
- 가구에 다른 비즈니스 또는 수탁자를 연결하려면 + 행 추가를 클릭하고 정보를 완료합니다.
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