Legge til husholdningsmedlemmer og relasjoner
Legg til medlemmer i en husholdning, og relater firmaer, fond og andre personer til husholdningsmedlemmene. Definer hvordan medlemmenes aktivitet og økonomi skal oppsummeres på husholdningsnivå.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Merk Hvis du ikke kan legge til mer enn én husholdning, ber du Salesforce-administratoren din om å aktivere den tilpassede innstillingen for flere relasjonsgrupper.
Gjør et av følgende.
Legge til medlemmer i en husholdning
Få et fullt bilde av klientens husholdning ved å legge til medlemmer.
-
I Create Relationship Group for Member Name (Opprett relasjonsgruppe for medlemsnavn), skriver du inn navnet på klienten eller klikker på + New Contact (+ Ny kontakt).
Gjør følgende for en ny kontakt.
- Velg posttypen Individual (Enkeltperson) eller Person Account (Personkonto) og klikk på Next (Neste).
- Skriv inn kontaktens etternavn og annen informasjon.
- Lagre informasjonen.
-
Velg medlemmets rolle.
- Hvis medlemmet er det primære husholdningsmedlemmet, velger du Client (Klient). Du kan velge flere enn én rolle for hvert medlem.
- Hvis medlemmet ikke er det primære husholdningsmedlemmet, velger du medlemmets rolle relativt til det primære husholdningsmedlemmets rolle, som Dependent (Forsørget) eller Spouse (Ektefelle).
-
Hvis du vil oppsummere aktiviteter og objekter for dette medlemmet, velger du Primary Group (Primærgruppe).
Oppsummeringselementer oppsummeres på husholdningsnivå for alle medlemmer som har denne husholdningen som sin primærgruppe. Utpeking av en husholdning som en primærgruppe for et medlem lar deg legge til medlemmets relaterte firmaer og fond i husholdningen. Som medlem av husholdningene oppsummeres også det relaterte firmaets eller fondets aktiviteter og objekter til husholdningsnivå.
-
Hvis du har aktivert denne husholdningen som en primærgruppe for medlemmet, velger du hvilke aktiviteter og objekter, som finanskontoer eller økonomiske mål, som skal summeres ved oppsummering av data på husholdningsnivå.
Merk Du kan velge flere enn ett element for hvert medlem.
-
For å utpeke denne personen som det primære husholdningsmedlemmet velger du Primary Member (Hovedmedlem).
Det er ikke nødvendig å peke ut et primærmedlem, men en husholdning kan ha bare ett primærmedlem.
- Hvis du vil legge til et nytt medlem i husholdningen, klikker du på + Add Row (+ Legg til rad) og skriver inn den nødvendige informasjonen.
Relatere et medlems firma eller fond til medlemmets husholdning
Fang opp en klients relaterte økonomiske interesser ved å legge til detaljer for klientens firmaer og fond.
-
Under Related Member (Relatert medlem) i delen Do the Members Have Relationships With Other Accounts? (Har medlemmene relasjoner til andre kontoer?), velger du et husholdningsmedlem.
Merk
- Hvis du skal relatere firmaer eller fond til medlemmet, må denne husholdningen være medlemmets hovedhusholdning. Relaterte firma- eller fondsaktiviteter og -objekter kan oppsummeres på husholdningsnivå.
- Du kan legge til et firma eller et fond til et medlem i bare én primær gruppe.
- Under Member Role (Medlemsrolle) velger du rollen som beskriver hvordan medlemmet er tilknyttet det relaterte firmaet eller fondet.
- Under Account Name (Kontonavn) velger du medlemmets relaterte firma eller fond eller klikker på + New Account (+ Ny konto) og skriver inn detaljene for firmaet eller fondet.
- Aktiver Add to Group (Legg til i gruppe) for å oppsummere firmaets eller fondets aktiviteter og objekter til husholdningen.
- Hvis du vil relatere enda et firma eller fond til husholdningen, klikker du på + Add Row (+ Legg til rad) og fyller ut informasjonen.
Relatere et medlem til en annen person
Fang opp det fulle relasjonsnettverket til en klient ved å legge til personer som er relatert til klienten.
- Under Related Member (Relatert medlem) i delen Do the Members Have Relationships With Other People? (Har medlemmene relasjoner til andre personer?), velger du et husholdningsmedlem.
- Under Member Role (Medlemsrolle) velger du den relaterte rollen som beskriver hvordan kontakten er tilknyttet det relaterte medlemmet.
- Under Contact Name (Kontaktnavn) velger du medlemmets relaterte kontakt eller klikker på + New Contact (+ Ny kontakt) og skriver inn kontaktdetaljene.
- Hvis du vil en annen person til et husholdningsmedlem, klikker du på + Add Row (+ Legg til rad) og fyller ut informasjonen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
