Adicionar relacionamentos e membros da família (pacote gerenciado)
Adicione membros a uma família e relacione negócios, fundos fiduciários e outras pessoas aos membros da família. Defina como resumir a atividade e as finanças dos membros no nível de família.
Edições obrigatórias
Importante Esse recurso está disponível em organizações do Salesforce que instalaram o pacote gerenciado do Financial Services Cloud. Isso é diferente do recurso padrão Grupos e Famílias, que pode ser acessado sem instalar o pacote gerenciado.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Nota Se você não conseguir adicionar um cliente a mais de uma família, peça ao administrador do Salesforce para ativar a configuração personalizada de múltiplos grupos de relacionamento.
Execute uma das seguintes opções.
Adicionar membros a uma família
Obtenha uma imagem completa da família do cliente adicionando membros.
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Em Criar grupo de relacionamento para o nome do membro, insira o nome de um cliente ou clique em + Novo contato.
Para um novo contato, faça o seguinte.
- Selecione o tipo de registro Indivíduo ou Conta pessoal e clique em Avançar.
- Digite o sobrenome do contato e outras informações.
- Salve as informações.
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Selecione o papel do membro.
- Se o membro for o principal membro da família, selecione Cliente. Você pode selecionar mais de um papel para cada membro.
- Se o membro não for o principal membro da família, selecione o papel do membro em relação ao papel do principal membro da família, como Dependente ou Cônjuge.
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Se quiser totalizar atividades e objetos desse membro, selecione Grupo principal.
Os itens de totalização são resumidos no nível de família para todos os membros que têm essa família como seu grupo principal. A designação de uma família como grupo principal de um membro permite adicionar as empresas e fundos fiduciários relacionados do membro à família. Como membro da família, as atividades e os objetos da empresa ou fundo fiduciário relacionado são resumidos no nível de família.
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Se você tiver ativado essa família como grupo principal do membro, selecione quais atividades e objetos, como contas financeiras ou metas financeiras, serão totalizados ao resumir os dados no nível de família.
Nota Você pode selecionar mais de um item para cada membro.
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Para designar essa pessoa como o principal membro da família, selecione Membro principal.
Não é obrigatório designar um membro principal, mas uma família pode ter apenas um membro principal.
- Para adicionar outro membro à família, clique em + Adicionar linha e insira as informações exigidas.
Relacionar a empresa ou fundo fiduciário de um membro à sua família
Capture os interesses financeiros relacionados do cliente adicionando detalhes de suas empresas e fundos fiduciários.
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Na seção Os membros têm relacionamentos com outras contas?, em Membro relacionado, selecione um membro do domicílio.
Nota
- Para relacionar empresas ou fundos fiduciários ao membro, essa família deve ser a família principal do membro. As atividades e os objetos da empresa ou fundo fiduciário relacionado podem ser resumidos no nível de família.
- Você pode adicionar uma empresa ou fundo fiduciário a um membro em apenas um grupo principal.
- Em Papel do membro, selecione o papel que descreve como o membro está associado à empresa ou fundo fiduciário relacionado.
- Em Nome da conta, selecione a empresa ou trust relacionado do membro ou clique em + Criar conta e insira os detalhes para o negócio ou trust.
- Habilite Adicionar ao grupo para distribuir as atividades e os objetos da empresa ou fundo fiduciário ao domicílio.
- Para relacionar outra empresa ou fundos fiduciários à família, clique em + Adicionar linha e preencha as informações.
Relacionar um membro a outra pessoa
Capture a rede completa de relacionamentos de um cliente adicionando pessoas relacionadas a ele.
- Na seção Os membros têm relacionamentos com outras pessoas?, em Membro relacionado, selecione um membro do domicílio.
- Em Papel do membro, selecione o papel relacionado que descreve como o contato está associado ao membro relacionado.
- Em Nome do contato, selecione o contato relacionado do membro ou clique em + Criar contato e insira os detalhes do contato.
- Para relacionar outra pessoa a um membro da família, clique em + Adicionar linha e preencha as informações.
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