LÀgg till hushÄllsprofiler och relationer
LÀgg till medlemmar för ett hushÄll och relatera verksamheter, fonder och andra personer till hushÄllsmedlemmarna. Definiera hur medlemmarnas aktivitet och finanser summeras pÄ hushÄllsnivÄ.
Versioner som krÀvs
| TillgÀngliga i: Lightning Experience |
| TillgÀngliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Anteckning Om du inte kan lÀgga till mer Àn ett hushÄll, kontakta din Salesforce-administratör för att aktivera egna instÀllningar för flera relationsgrupper.
Gör nÄgot av följande.
LÀgg till medlemmar i ett hushÄll
FÄ en fullstÀndig bild av klientens hushÄll genom att lÀgga till medlemmar.
-
I Create Relationship Group for Member Name, ange en klients namn, eller klicka pÄ + New Contact.
För en ny kontakt, gör det följande.
- VÀlj posttypen Individual eller Person Account och klicka pÄ Next.
- Ange kontaktens efternamn och annan information.
- Spara informationen.
-
VĂ€lj medlemmens roll.
- Om medlemmen Àr huvudmedlemmen i hushÄllet, vÀlj Klient. Du kan vÀlja mer Àn en roll för varje medlem.
- Om medlemmen inte Àr huvudmedlemmen i hushÄllet, vÀlj medlemsrollen som beskriver deras roll relativt till huvudmedlemmens roll i hushÄllet, som Dependent eller Spouse.
-
Om du vill se aktiviteter och objekt för denna medlem, vÀlj PrimÀr grupp.
Sammanfattade artiklar sammanfattas pÄ hushÄllsnivÄn för alla medlemmar som har detta hushÄll som deras primÀra grupp. Att utse ett hushÄll som en primÀr grupp för en medlem lÄter dig lÀgga till medlemmens relaterade verksamheter och fonder till hushÄllet. Som en medlem av ett hushÄll Àr relaterade verksamhets- eller fondaktiviteter och objekt ocksÄ sammanfattade pÄ hushÄllsnivÄn.
-
Om du aktiverar detta hushÄll som en primÀr grupp för medlemmar, vÀlj vilka aktiviteter och objekt, som finansiella konton eller finansiella mÄl, att visa nÀr data sammanfattas pÄ hushÄllsnivÄn.
Anteckning Du kan vÀlja mer Àn en artikel för varje medlem.
-
För utse denna person till huvudmedlemmen i hushÄllet, vÀlj Primary Member.
Man mÄste inte utse en primÀr medlem men ett hushÄll kan endast ha en primÀr medlem.
- För att lÀgga till en till medlem i hushÄllet, klicka pÄ + Add Row och ange informationen som behövs.
Relatera en medlems verksamhet eller fond till deras hushÄll
Samla en klients relaterade ekonomiska intressen genom att lÀgga til detaljer för deras verksamheter och fonder.
-
I sektionen Do the Members Have Relationships With Other Accounts?, under Related Member, vÀlj en hushÄllsmedlem.
Anteckning
- För att relatera verksamheter eller fonder till medlemmen mÄste detta hushÄll vara medlemmens huvudsakliga hushÄll. Relaterade verksamhets- eller fondaktiviteter och objekt kan sammanfattas pÄ hushÄllsnivÄn.
- Du kan lÀgga till en verksamhet eller fond till en medlem i endast en primÀr grupp.
- Under Member Role, vÀlj en roll som beskriver hur medlemmen Àr associerad med den relaterade verksamheten eller fonden.
- Under Account Name, vÀlj en medlems relaterade verksamhet eller fond eller klicka pÄ + New Account och ange informationen för verksamheten eller fonden.
- Aktivera Add to Group för att summera verksamheten eller fondens aktiviteter och objekt till hushÄllet.
- För att relatera en annan verksamhet eller fond till hushÄllet, klicka pÄ + Add Row och ange den information som behövs.
Relatera en medlem till en annan person
Samla en klients fullstÀndiga relationsnÀtverk genom att lÀgga till personer som Àr relaterade till klienten.
- I sektionen Do the Members Have Relationships With Other People?, under Related Member, vÀlj en hushÄllsmedlem.
- Under Member Role, vÀlj den relaterade rollen som beskriver hur kontakten Àr associerad med den relaterade medlemmen.
- Under Contact Name, vÀlj medlemmens relaterade kontakt eller klicka pÄ + New Contact och ange kontaktens information.
- För att relatera en annan person till en hushÄllsmedlem, klicka pÄ + Add Row och ange informationen som krÀvs.
Löste denna artikel ditt problem?
BerÀtta för oss vad vi kan förbÀttra!
