Loading
Talouspalveluiden tarjoaminen asiakassuhteiden inhimillistämiseksi
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Omistusosuuksien lisääminen sijoitustiliin

          Omistusosuuksien lisääminen sijoitustiliin

          Voit lisätä ostohistorian ja lisätietoja omistusosuuksista sijoitustiliin.

          Vaaditut versiot

          Käytettävissä: Lightning Experiencessa
          Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

          Omistusosuuden luominen edellyttää arvopaperitietuetta. Jos arvopaperitietuetta ei ole olemassa, luo se ennen omistusosuuden lisäämistä.

          1. Napsauta asiakas- tai kotitalousprofiilin Related (Liittyvät) -välilehden Financial Holdings (Omistusosuudet) -osiosta New (Uusi).
          2. Syötä nimi, kuten Salesforce-osakkeet.
          3. Valitse osakesymboli.
          4. Valitse Financial Account (Finanssitili) -kentästä sijoitustili tälle omistusosuudelle.
          5. Syötä oston lisätiedot.
          6. Tallenna tietue.
           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article