Aggiunta di partecipazioni a un conto di investimento

È possibile aggiungere la cronologia degli acquisti e i dettagli delle partecipazioni finanziarie in un conto di investimento.

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Per aggiungere una partecipazione, deve esistere un record titoli. Se il record titoli non esiste, crearlo prima di aggiungere la partecipazione.

Nella scheda Correlato del profilo del cliente o della famiglia, fare clic su Nuovo nella sezione delle partecipazioni finanziarie.
Immettere un nome, ad esempio Azioni Salesforce.
Selezionare il simbolo ticker.
In Account finanziario, selezionare il conto di investimento per questa partecipazione.
Immettere i dettagli dell'acquisto.
Salvare il record.

Questo articolo ha risolto il problema?

Facci sapere, così possiamo migliorare!

Area prodotti