U kunt de aankoophistorie toevoegen en details over financiële holdings in een investeringsrekening.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Er moet een effectenrecord zijn ingeseteld als u een holding wilt toevoegen. Als de record niet bestaat, maakt u deze dan voordat u de holding toevoegt.
Klik op het tabblad Gerelateerd van het profiel van de klant of het huishouden op Nieuw in de sectie Financiële holdings.
Geef een naam op, zoals Salesforce-aandelen.
Selecteer het tickersymbool.
Selecteer onder Financiële rekening de investeringsrekening voor deze holding.
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
