Loading
Leverera finanstjänster för personliga klientrelationer
Innehållsförteckningar
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

          Sök hela Salesforce-hjälpen
          Lägg till innehav i ett investeringskonto

          Lägg till innehav i ett investeringskonto

          Du kan lägga till inköpshistorik och detaljer om ekonomiskt innehav i ett investeringskonto.

          Versioner som krävs

          Tillgängliga i: Lightning Experience
          Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

          För att lägga till ett innehav måste värdepappersposten finnas. Om värdepappersposten inte finns, skapa den innan du lägger till innehavet.

          1. På fliken Related i klient- eller hushållsprofilen, klicka på New i sektionen Financial Holdings.
          2. Ange ett namn, till exempel Salesforce-aktier.
          3. Välj tickersymbol.
          4. Under Financial Account, välj investeringskontot för detta innehav.
          5. Ange inköpsdetaljer.
          6. Spara posten.
           
          Laddar
          Salesforce Help | Article