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          向投资账户添加财产

          向投资账户添加财产

          在投资账户中,您可以添加关于金融控股的购买历史和详细信息。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          要添加持有量,有价证券记录必须存在。如果有价证券记录不存在,请在添加持有量前创建。

          1. 在客户或家庭简档的“相关”选项卡上,单击“金融控股”部分中的新建
          2. 输入一个名称,例如 Salesforce shares
          3. 选择股票代码。
          4. 在财务账户中,选择此持有量的投资账户。
          5. 输入购买详细信息。
          6. 保存记录。
           
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          Salesforce Help | Article