Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj deltagere til en interaktion

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj deltagere til en interaktion

            Du kan føje en eller flere brugere eller kontakter som deltagere til en interaktion.

            EditionsHeading

            Sørg for, at komponenten Interaktionsdeltagere Lightning er føjet til interaktionsregistreringssiden.

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil føje deltagere til en interaktion:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            1. Fra Appstarter skal du vælge Interaktioner.
            2. Klik på Tilføj interaktionsdeltagere på komponenten Interaktionsdeltagere på en interaktionsregistreringsside.
              Bemærk
              Bemærk Hvis du ikke allerede har oprettet interaktionsdeltagere, skal du klikke på Ny for at oprette og tilføje en på samme tid.
            3. Fra listen Deltagertype skal du vælge intern eller ekstern.
            4. Fra listen Enkeltperson skal du vælge Bruger eller Kontakt og derefter vælge et bruger- eller kontakt-id.
            5. Klik på Tilføj.
            6. Hvis du vil tilføje flere brugere eller kontakter som deltagere, skal du gentage trin 2 til 4.
            7. Gem dine ændringer.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article