Hinzufügen von Teilnehmern zu einer Interaktion

Sie können einer Interaktion einen oder mehrere Benutzer oder Kontakte als Teilnehmer hinzufügen.

Stellen Sie sicher, dass der Interaktionsdatensatzseite die Lightning-Komponente "Interaktionsteilnehmer" hinzugefügt wird.

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen von Teilnehmern zu einer Interaktion:	Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

Wählen Sie im App Launcher Interaktionen aus.
Klicken Sie auf einer Interaktionsdatensatzseite in der Komponente "Interaktionsteilnehmer" auf Interaktionsteilnehmer hinzufügen.

Hinweis Wenn Sie noch keine Interaktionsteilnehmer erstellt haben, klicken Sie auf Neu, um gleichzeitig einen zu erstellen und hinzuzufügen.
Wählen Sie in der Liste "Teilnehmertyp" die Option Intern oder Extern aus.
Wählen Sie in der Liste "Einzelperson" die Option Benutzer oder Kontakt und dann einen Benutzer oder eine Kontakt-ID aus.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Benutzer oder Kontakte als Teilnehmer hinzuzufügen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.

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