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Agregar asistentes a una interacción

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Agregar asistentes a una interacción

Puede agregar uno o más usuarios o contactos como asistentes a una interacción.

Asegúrese de que el componente Lightning Asistentes de interacción se agrega a la página de registro de interacción.

Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.

Permisos de usuario necesarios
Para agregar asistentes a una interacción:	Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Interacciones.
En una página de registro de interacción, en el componente Asistentes de interacción, haga clic en Agregar asistentes de interacción.

Nota Si aún no creó asistentes de interacción, haga clic en Nuevo para crear y agregar uno al mismo tiempo.
Desde la lista Tipo de asistente, seleccione Interno o Externo.
Desde la lista Particular, seleccione Usuario o Contacto y luego seleccione un Id. de usuario o contacto.
Haga clic en Agregar.
Para agregar más usuarios o contactos como asistentes, repita los pasos del 2 al 4.
Guarde sus cambios.