Voit lisätä vuorovaikutukseen osallistujiksi yhden tai useamman käyttäjän tai yhteyshenkilön.
Vaaditut versiot
Varmista, että Vuorovaikutuksen osallistujat Lightning on lisätty vuorovaikutustietueen sivulle.
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Osallistujien lisääminen vuorovaikutukseen:
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
Valitse sovelluskäynnistimestä Vuorovaikutukset.
Napsauta vuorovaikutustietueen sivun Vuorovaikutuksen osallistujat -komponentista Lisää vuorovaikutuksen osallistujat.
Huomautus Jos et ole vielä luonut vuorovaikutukseen osallistujia, napsauta Uusi luodaksesi ja lisätäksesi sellaisen samanaikaisesti.
Valitse Osallistujatyyppi-luettelosta sisäinen tai ulkoinen.
Valitse Yksityishenkilö-luettelosta Käyttäjä tai Yhteyshenkilö ja valitse käyttäjä- tai yhteyshenkilötunnus.
Napsauta Lisää.
Jos haluat lisätä enemmän osallistujiksi käyttäjiä tai yhteyshenkilöitä, toista vaiheet 2–4.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
