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Ajout de participants à une interaction

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Ajout de participants à une interaction

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs ou contacts en tant que participants à une interaction.

Assurez-vous que le composant Lightning Participants à l'interaction est ajouté à la page d'enregistrement de l'interaction.

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé.

Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter des participants à une interaction :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Interactions.
Dans une page d'enregistrement d'interaction, dans le composant Participants à l'interaction, cliquez sur Ajouter des participants à l'interaction.

Remarque Si ce n'est déjà fait, cliquez sur Nouveau pour créer et ajouter un participant en même temps.
Dans la liste Type de participant, sélectionnez Interne ou Externe.
Dans la liste Individu, sélectionnez Utilisateur ou Contact, puis sélectionnez un ID d'utilisateur ou de contact.
Cliquez sur Ajouter.
Pour ajouter d'autres utilisateurs ou contacts en tant que participants, répétez les étapes 2 à 4.
Enregistrez vos modifications.